Banca Progetto, banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, ha perfezionato la sua settima operazione di cartolarizzazione. L’operazione, che ha visto Citi nel ruolo di senior lender, si è conclusa il 29 novembre scorso attraverso la società veicolo Progetto PMI 6 S.r.l.
Il portafoglio sottostante è rappresentato da finanziamenti erogati dalla Banca alle PMI e garantiti dal Fondo di Garanzia, per un valore iniziale di 500 milioni di euro. La Banca avrà inoltre la facoltà, nell’ambito della struttura complessiva dell’operazione, di cedere alla società veicolo ulteriori crediti entro il 31 dicembre 2025.
La cartolarizzazione prevede una senior debt facility di 400 milioni di euro erogata da Citi nel ruolo di original senior lender e una porzione di titoli subordinati junior integralmente sottoscritti dalla Banca per un importo pari a circa 104 milioni di euro.
“Con questa nuova operazione – dichiara Paolo Fiorentino, Amministratore Delegato di Banca Progetto – la Banca porta a 1,7 miliardi di euro la raccolta da finanziatori e investitori istituzionali nel solo 2023, per un volume totale di 2,5 miliardi di euro. Si tratta di nuova finanza che supporterà l’ulteriore sviluppo del business a servizio delle PMI, dei loro progetti di innovazione e transizione sostenibile, in un contesto di mercato con i tassi ai massimi in cui la diversificazione delle fonti di finanziamento è strategica”.
Banca Progetto, che riveste anche il ruolo di servicer, si è avvalsa, per i ruoli gestionali, della collaborazione di Banca Finint e di Citi. Chiomenti Studio Legale ha agito in qualità di drafting legal counsel.
Banca Progetto
Banca Progetto, banca digitale controllata da BPL Holdco S.à.r.l. – veicolo di investimento appartenente a Oaktree Capital Management – e guidata da Paolo Fiorentino, è nata in un momento di profonda trasformazione del settore bancario italiano con l’obiettivo di diventare in breve tempo uno dei più rilevanti operatori nel mercato del credito alle famiglie e alle imprese.
Con sedi a Milano e Roma e una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, Banca Progetto è specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata. Si rivolge ai privati con prodotti di risparmio come i conti deposito e la Cessione del Quinto e alle PMI con finanziamenti a medio-lungo termine, acquisti pro-soluto di crediti IVA, nonché factoring.
